Сегодня 31 августа 2010, Вторник Медицина
 О портале |  Регистрация |  Помощь |   |  English version 
Логотип / Возврат на Главную страницу
Корзина покупок Корзина покупок 
Товаров : 0
На сумму : 0 руб.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ИНФОРМАЦИЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ТЕНДЕР АУКЦИОН УСЛУГИ ПАЦИЕНТАМ
Новости Наши гости Ресурсы Библиотека Конференция
   
Поиск :
eDentWorld > Информация > Библиотека > Менеджмент : Dental Management Group > Коммерческая стоматология Москвы: аналитический обзор
Новости  Новости
Наш гость  Наш гость
 Подробнее...
Библиотека  Библиотека
Ресурсы  Ресурсы
 Сообщество
 Объявление
Уважаемые стоматологи!
Портал eDentWorld просит всех заинтересованных опубликовать материалы в данном разделе, присылать тексты на адрес
 Подписка на новости
Убедительная просьба! Правильно пишите свой электронный адрес!
от подписки (обязательно укажите Ваш email)
Размещение рекламы
Уважаемые господа!
Портал eDentWorld предлагает разместить Вашу рекламу на страницах нашего портала и сайта www.stomat.ru. Расценки можно узнать здесь. Свои вопросы и предложения направляйте по адресу

 Менеджмент : Dental Management Group
 23.06.2003 Коммерческая стоматология Москвы: аналитический обзор

Напечатать

По данным Московского городского Комитета по статистике РФ на конец 2001 года в Москве числилось 73936 врачей всех специальностей (за исключением зубных), из которых на долю негосударственного сектора приходилось 13,27% или 9815 человек.


Следует оговориться, что в данном случае к учреждениям и организациям негосударственного сектора мы относим любые структуры, находящиеся вне прямого ведения МЗ РФ и Комитета Здравоохранения Москвы.

Та же официальная статистика информирует о том, что в Москве в начале 2002 года работало 7219 врачей-стоматологов всех специальностей, из которых 25,7% или 1855 человек было задействовано в негосударственном секторе, представленном частными стоматологическими клиниками и медицинскими предприятиями негосударственного ведения.

Оперировать последней цифрой следует осторожно, так как есть основания считать ее заниженной:


  1. многие врачи, работающие в муниципальных поликлиниках, ведут прием по совместительству в частных клиниках, часто неофициально; кроме того, необходимо принять во внимание врачей из других городов и даже стран, которые также не всегда легально работают в московских медицинских учреждениях;
  2. система найма во многих коммерческих организациях строится таким образом, что примерно половина или даже более работающих сотрудников не состоят в штате организации и, следовательно, не охватываются статистическим учетом.

Встречную оценку количества фактически работающих врачей можно провести по эксплуатируемым мощностям:


  • по данным "Компании ДМГ" в Москве функционирует не менее 790 стоматологических предприятий;
  • в них эксплуатируется около 2 530 стоматологических установок;
  • средняя продолжительность рабочего дня стоматологических предприятий по Москве соответствует 2-х сменному режиму работы оборудования;
  • средняя расчетная загрузка стоматологических мощностей по Москве не превышает 60%.

На основании этих выкладок общее фактическое количество врачей-стоматологов, работающих в Москве в негосударственных стоматологических клиниках, оценивается на уровне 3000 - 3100 специалистов.

В ходе исследования негосударственного сектора рынка медицинских услуг в Москве, нами были получены данные о структуре его трудовых ресурсов по врачебным специальностям. На диаграмме 1 показаны десять наиболее распространенных врачебных специальностей и доли врачей этих специальностей в общей численности врачебного персонала, занятого в негосударственном секторе медицины в Москве.


Если принимать во внимание врачей, работающих по совместительству и неофициально, то можно с достаточной долей уверенности утверждать, что доля врачей-стоматологов будет существенно выше указанной цифры.

По характеру деятельности стоматологические предприятия можно отнести к, так называемым, моноклиническим медицинским учреждениям - учреждениям, оказывающим медицинскую помощь по одной специальности или по нескольким смежным специальностям в рамках одного направления. Проведя оценку выборки моноклинических учреждений и их рыночную активность, мы сформировали реестр наиболее распространенных направлений специализации моноклиник:



  1. Стоматология.
  2. Гинекология/урология.
  3. Офтальмология.
  4. Дерматология.
  5. Психотерапия.
  6. Гомеопатия и фитолечение.
  7. ЛОР.
  8. Ортопедия и вертебрология.
  9. Центры грудного вскармливания.
  10. Прочее (неврология, мануальная терапия, физиотерапия и т.д.).


Число стоматологических клиник превышает общее число всех других медицинских организаций моноклинического типа. Как уже отмечалось выше, в Москве работает не менее 790 стоматологических клиник. Эта цифра учитывает только официально работающие стоматологические предприятия и не включает субъектов "серого рынка" в виде многочисленных кабинетов и организаций, работающих без лицензии. В общей сложности с учетом последних замечаний стоматологическую помощь в Москве могут оказывать, по нашим оценкам, до 1000 и более субъектов.

Из упомянутых 790 организаций, входящих в программу ежегодного мониторинга "Компании ДМГ", клиник:


  • состоящих из одного филиала - 68,86%;
  • имеющих два филиала - 7,59%;
  • сетевых, с числом филиалов 3 и более - 23,55%.


По нашим данным в Москве насчитывается не менее 640 хозяйствующих субъектов - владельцев стоматологических клиник. Ими могут быть юридические лица или ПБОЮЛ. Из них:


  • субъектов, владеющих одной клиникой, около 85%;
  • субъектов, владеющих 2-мя клиниками, около 9,38%;
  • субъектов, владеющих сетями от 3-х клиник, около 5,62%.


Таким образом, получается, что 5,62% юридических лиц или ПБОЮЛ контролируют почти четверть негосударственных стоматологических мощностей, а две трети стоматологических мощностей в виде мелких одиночных клиник распределено по 85% хозяйствующих субъектов.

На рынке стоматологии наблюдается значительная ротация предприятий. Это подтверждается тем фактом, что клиник со стажем работы более 7-ми лет всего 33,47%. Большая часть 42,58% - это предприятия со стажем от 3-х до 7-ми лет, а 23,94% - недавно созданные предприятия со стажем менее 3-х лет. Приведенные цифры позволяют оценить примерный размер "скелета" стоматологического рынка Москвы в 260 клиник, находящихся в подчинении около 200 хозяйствующих субъектов.
Важной характеристикой стоматологической клиники с точки зрения потребителя является комплексность предлагаемых услуг, то есть возможность получить всю необходимую медицинскую помощь и сделать сопутствующие медицинские манипуляции в одном месте. В результате анализа клиник по количеству видов оказываемой стоматологической помощи были получены следующие данные (диаграмма 2).


Как видно из диаграммы, 6,15% клиник оказывают только один вид помощи. Как правило, это терапевтическая стоматология и нелицензированная хирургия. В наибольшей части клиник (37,26%) оказывают два вида помощи. В большинстве случаев это терапевтическая и ортопедическая помощь - также без лицензированной хирургии. На третьем месте, с 16,26%, предприятия, предлагающие своим клиентам услуги по трем видам помощи. Наиболее распространенным является сочетание: терапия, ортопедия и хирургия (иногда парадонтология). И только немногим меньше трети (27,53%) стоматологических клиник можно назвать предприятиями полного цикла, оказывающими полный комплекс лицензированных услуг, включая детскую стоматологию. Данное положение вещей связано с трудностями при лицензировании таких специальностей как хирургия, имплантология или детская стоматология (не подростковая). Объективно, большинство клиник не в состоянии выполнить требования Госсанэпиднадзора и ведут соответствующий прием нелегально. Здесь важно отметить, что любая медицинская деятельность, осуществляемая без государственной лицензии, является уголовно наказуемым деянием.

В подтверждение вышесказанного мы приводим данные по распространенности видов стоматологической помощи в московских клиниках (диаграмма 3).


Очевидно, что ситуация с хирургической помощью в Москве сложная. Большинство клиник оказывает терапевтическую и ортопедическую помощь. При этом, только в 21,38% клиник официально ведется хирургический прием. Подготовка к протезированию, как правило, требует услуг хирурга. И эта помощь оказывается, но только вне требований и норм СЭС к хирургическим кабинетам или врачом, не имеющим соответствующего сертификата, чаще, терапевтом.

Еще сложнее складывается ситуация с детской стоматологией. Только 9,48% клиник ведут официальный прием детей. Требования к наличию отдельного входа, гардероба, раздельным потокам, как правило, невыполнимы.

Возможности клиник по оказанию полного комплекса стоматологической помощи напрямую связаны с их оснащенностью и наличием лаборатории. На диаграмме 4 мы приводим данные по этому показателю.

Из всех московских клиник лишь 16,96% обладают и собственной зуботехнической лабораторией, и рентгеном или радиовизиографом. В то же время, 19,88% клиник не имеют ничего из упомянутого. Проблема отсутствия в клиниках собственных лабораторий отчасти решается путем размещения ими заказов в централизованных лабораториях или лабораториях других клиник, а также привлечения многочисленных техников, работающих в домашних условиях, "на коленке", или техников, занимающихся частной практикой на своих рабочих местах. Ситуация с отсутствием рентгенологического оборудования и радиовизиографов более сложная - клиника вынуждена направлять пациентов в другие организации или вообще игнорировать лучевую диагностику, что при проведении, например, эндодонтического лечения граничит с преступной безответственностью. Таких предприятий в Москве почти 42%, т.е. около 330 клиник. Главная причина подобной ситуации кроется, прежде всего, в трудновыполнимых нормах и требованиях СЭС к эксплуатации данной техники. Многократно поднимался вопрос о пересмотре завышенных в ряде случаев требований Госсанэпиднадзора к оказанию стоматологической помощи. Однако несмотря на усилия профессиональных ассоциаций стоматологов, в компетенцию которых входит решение этих вопросов, мало что меняется.

Другой причиной плохой оснащенности стоматологических предприятий, на наш взгляд, может являться высокая стоимость оборудования при практически отсутствующем рынке оборудования "second hand".

В предыдущих обзорах рынка мы обращали внимание читателей на неравномерность распределения клиник по районам и округам Москвы. В текущем номере мы приводим эти данные по состоянию на середину 2001 года и на конец 2002 (см. таблицу 1) для сравнения в динамике.

Таблица 1. Долевое распределение стоматологических предприятий и их мощностей по округам города.

Административный округ Москвы Доля клиник, в % на декабрь 2002 года Доля клиник, в % на июнь 2001 года Доля мощностей, (установок) в % на декабрь 2002 года
ЦАО 30,25 27,38 31,78
САО 8,32 12,79 7,74
СВАО 11,1 10,47 10,02
ВАО 9,38 11,63 10,31
ЮВАО 6,08 15,12 5,54
ЮАО 8,32 8,14 7,17
ЮЗАО 9,38 4,65 10,64
ЗАО 13,21 9,3 10,92
СЗАО 3,96 1,14 5,87
ИТОГО 100 100 100


Наибольшая доля клиник приходится на Центральный административный округ. Там же сконцентрирована почти треть стоматологических мощностей города - около 785 стоматологических установок. Много клиник также сконцентрировано в СВАО и ЗАО. Если в некоторых округах доля установок превышает долю клиник, это говорит о концентрации там крупных предприятий - предприятий, размер которых больше средней по рынку величины в 3,2 установки на филиал.

Для проведения анализа цен на стоматологические услуги мы используем два показателя: стоимость светополимерной пломбы и стоимость условной единицы металлокерамической коронки (УЕМК). Разброс по ценовым группам всегда получается достаточно большим. Обусловлено это сильными различиями подходов к ценообразованию в разных клиниках. На сегодня в Москве сложилась следующая ситуация по ценам на пломбу (таблица 2):

Таблица 2. Распределение стоматологических предприятий по ценовым группам.

Тип клиники Ценовые группы
менее 20 у.е. от 20 до 50 у.е. более 50 у.е.
Одиночные клиники 41,36% 50,37% 8,27%
Сеть из 2-х клиник 71,67% 15% 13,33%
Сеть из 3-х и более клиник 13,98% 84,41% 1,61%
В целом по рынку 37,64% 55,19% 7,17%


Обзорный анализ цен на стоматологическом рынке выявил среднюю по Москве цену на светоотверждаемую пломбу около 27 у.е. Цены в пределах от 20 до 50 у.е. поддерживаются в настоящее время 55,2 % клиник. В июне 2001 года были получены данные о средней цене на уровне 20 у.е.*, а цены от 6 до 20 у.е. в то время поддерживали 53% клиник. Все это позволяет констатировать рост цен на светоотверждаемую пломбу за истекшие полтора года более чем 30%.

Аналогичная ситуация характерна и для цен на ортопедические услуги. По данным на июнь 2001 года** около 40% предприятий поддерживали цену за единицу металлокерамики в диапазоне 80 -100 у.е. Сегодня более 40% клиник предлагают данную услугу по ценам от 95 до 135 у.е., а средняя по рынку цена зафиксирована на уровне 115 у.е. Рост цен произошел в среднем на 25%.

Анализ розничных цен из прейскурантов на стоматологические услуги не отражает полную картину, так как более 60% предприятий работает с корпоративными клиентами. Основным на сегодня способом продвижения медицинских услуг корпоративным клиентам является продажа через страховые компании. В этих случаях при работе "по факту" и при прикреплении контингента от 100 человек уровень скидки с розничных цен колеблется в пределах от 5 до 35 %, а в некоторых случаях достигает 50%. При работе "по прикреплению" (хотя данная форма взаимоотношений медицинского учреждения и страховой компании незаконна, так как риски несет медицинское учреждение) стоимость программ колеблется от 65 у.е. (лечение не более 2-х зубов) до 450 у.е. за человек в год. В среднем же стоимость годового прикрепления составляет от 180 до 220 у.е. при одновременном прикреплении 50-100 человек.

Надо заметить, что, несмотря на свою незаконность, форма работы "по прикреплению" выгодна как клинике, так и страховой компании. Страховая компания фиксирует уровень своей убыточности по каждому прикрепленному контингенту на весь страховой период. В то же время, клиника, правильно организовав прием клиентов по корпоративному прикреплению, может получить значительную прибыль - согласно многочисленной многолетней статистике, посещаемость клиники таким контингентом застрахованных не превышает 40-45% по итогам года. Такая ситуация особенно характерна при прикреплении крупных корпоративных контингентов.
Наиболее часто встречающиеся корпоративные программы клиник можно свести к следующей типовой программе:


    Оплачивается страховой компанией:

    • прием и консультации;
    • функциональная диагностика;
    • физиотерапия;
    • анестезия;
    • терапевтическая стоматология (лечение кариеса, пульпита, периодонтита);
    • терапевтическая пародонтология;
    • хирургическая стоматология (удаление, лечение воспалительных заболеваний полости рта, хирургические методы лечения заболеваний тканей пародонта, лечение доброкачественных новообразований и т.д.);
    • снятие зубного камня, налета курильщика и пр.


    Как правило, не оплачивается страховой компанией:


    • лечение врожденных дефектов челюстно-лицевой области, а также дефекты, приобретенные вследствие травм или ранних заболеваний;
    • лечение пародонтита и пародонтоза при хроническом течении;
    • манипуляции с применением определенных видов пломбировочных материалов;
    • количество пломб сверх установленной нормы (нормы на количество пломб в год может колебаться от 2 до 12);
    • применение штифтов, имплантология, протезирование и подготовка к нему, другое.


Стоматология, как многократно отмечалось ранее, является абсолютным лидером среди других видов медицинской помощи в секторе коммерческой медицины Москвы. Проводя комплексное исследование состояния коммерческой медицины в Москве, мы получили следующие оценочные данные по долям в валовом обороте рынка коммерческой медицины в зависимости от типов медицинских учреждений/организаций (диаграмма 5).


Объем валового оборота по рынку коммерческой медицины оценивается в сумму примерно 500 млн. долларов США в год. Из них, по нашим оценкам, на долю стоматологии приходится около 218 млн. долларов США. Приведенные цифры не учитывают оборота коммерческих стоматологических услуг, оказываемых в муниципальном секторе. В основу расчетов были положены следующие объективные статистические данные по рынку и нормативы:



  • в Москве работает около 790 стоматологических клиник;
  • количество эксплуатируемых установок колеблется около 2530 единиц;
  • средний уровень загрузки составляет 60%;
  • среднее количество посещений при данном уровне загрузки и режиме приема 1 посещение = 1 час составляет в год минимум 5,4 млн.;
  • при применении коэффициента санации 4 (количество посещений на санацию), количество пролеченных пациентов составит 1, 3 млн. человек;
  • средние затраты одного пациента в год на стоматологическое лечение составляют в среднем 170 долларов США.


Величина средних годовых затрат одного пациента на стоматологическое обслуживание сопоставима со средней ценой годового прикрепления одного человека из корпоративного контингента.

Когда речь заходит о добровольном медицинском страховании в стоматологии, важно знать о структуре источников финансирования стоматологического рынка. В 2002 году общий совокупный объем выплат по ДМС четырнадцати лидирующих страховых компаний составил 5,8 млрд. рублей или 181 млн. долларов. Указанные лидеры составляют около 85% всего страхового рынка по ДМС. Таким образом, общий объем выплат по ДМС в Москве составил около 208 млн. долларов США.

Как показывает практика, в большинстве страховых компаний доля выплат по стоматологии, как по отдельным программам, так и в структуре поликлинического учреждения, составляет от 25 до 40% от общего объема выплат. Приняв за основу среднюю величину 32%, получаем средний годовой объем выплат на уровне 67 млн. долларов США. Это составляет более 30% финансирования всего стоматологического рынка.

Общая структура финансирования коммерческого стоматологического рынка Москвы представлена на диаграмме 6.


Как отмечалось выше, в расчеты не приняты объемы оборота по коммерческому обслуживанию в муниципальном секторе, в том числе и по несанкционированному.

В отношении муниципальной стоматологии посредством косвенного анализа данных, полученных по отчетам муниципальных стоматологических клиник за 2001 год, можно выстроить следующую логическую цепочку вычислений:



  • в муниципальном секторе задействовано около 5500 специалистов;
  • фактическая среднегодовая загрузка муниципальных мощностей составляет не более 60%;
  • предположив, что 50% свободных мощностей используется врачами для несанкционированного приема, определяем расчетное количество несанкционированных посещений примерно в 1, 74 млн. в год;
  • приняв стоимость одного несанкционированного посещения за 15 у.е. (стандартная цена постановки одной светоотверждаемой пломбы), получаем средний годовой оборот несанкционированной стоматологической помощи в муниципальном секторе в объеме 25,5 млн. долларов США.


Это приблизительно тот объем средств, который теряет государство ежегодно, неся при этом полный объем расходов по содержанию муниципальной стоматологии.

Завершая обзор, хотелось бы сделать несколько выводов:


  1. Стоматологическая специальность занимает прочное первое место среди всех других медицинских специальностей, котирующихся на коммерческом рынке;
  2. Большая часть стоматологического рынка представлена недавно созданными, не вполне оснащенными организациями, оказывающими неполный спектр услуг;
  3. Не более трети предприятий представляют собой полноценные стоматологические клиники, оказывающие все виды стоматологической помощи и имеющие соответствующее техническое оснащение;
  4. В большинстве клиник такие специальности как хирургия и детская стоматология существуют без лицензии;
  5. Во многом развитию полноценных клиник с достаточным оснащением препятствуют неадекватные требования органов Госсанэпиднадзора и отсутствие вторичного рынка дорогостоящего оборудования;
  6. За истекший период (июнь 2001 года - декабрь 2002 года) наблюдается отчетливый рост розничных цен на стоматологические услуги, оцениваемый на уровне 30%.


Очевидно, что стоматологический рынок сформировался в количественном и структурном отношениях, но остается еще масса проблем в качественном и сервисном аспектах.

*/** - см. Аналитическая газета "Дентал Менеджмент Групп" № 3 (июнь 2001 г.)

Источник: Аналитическая газета DMG №7 2003
 Все материалы

Обсудим?
  Обсудим ?
  Предлагаем принять участие в обсуждении данного материала
 29.08.2003 01:16  
Учусь на 4-м курсе стоматологического факультета в Нидерландах и всегда с большим интересом читаю Российские материалы по данной тематике.

Отличная статья, спасибо.
 02.07.2003 09:23  
Материал действительно хороший, проведено качественное исследование. Есть ли подобные или другие данные по Санкт-Петербургу и другим регионам России?
 27.06.2003 12:11  
Прекрасный материал. Спасибо компании DMG.

Обсуждение материала
  Ваше имя (ФИО):
  Ваш е-mail:
  Ваше мнение:
  Введите код, который
  видите на изображении:
 

  
[ наверх ]
©2000-2002 eDentWorld. Все права защищены. По всем вопросам обращаться по


Каталог медицинских ресурсов TopCTO Медицина Лечение mednavigator.ru