Сегодня 31 августа 2010, Вторник Медицина
 О портале |  Регистрация |  Помощь |   |  English version 
Логотип / Возврат на Главную страницу
Корзина покупок Корзина покупок 
Товаров : 0
На сумму : 0 руб.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ИНФОРМАЦИЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ТЕНДЕР АУКЦИОН УСЛУГИ ПАЦИЕНТАМ
Новости Наши гости Ресурсы Библиотека Конференция
   
Поиск :
eDentWorld > Информация > Библиотека > Менеджмент : Dental Management Group > Перспективная модель стоматологической практики
Новости  Новости
Наш гость  Наш гость
 Подробнее...
Библиотека  Библиотека
Ресурсы  Ресурсы
 Сообщество
 Объявление
Уважаемые стоматологи!
Портал eDentWorld просит всех заинтересованных опубликовать материалы в данном разделе, присылать тексты на адрес
 Подписка на новости
Убедительная просьба! Правильно пишите свой электронный адрес!
от подписки (обязательно укажите Ваш email)
Размещение рекламы
Уважаемые господа!
Портал eDentWorld предлагает разместить Вашу рекламу на страницах нашего портала и сайта www.stomat.ru. Расценки можно узнать здесь. Свои вопросы и предложения направляйте по адресу

 Менеджмент : Dental Management Group
 23.05.2003 Перспективная модель стоматологической практики

Напечатать
Подробно об автореГЕРАСКИН Владимир,
руководитель отдела консультирования,
заместитель генерального директора ООО "Компания ДМГ".

В данной статье мы постараемся проанализировать влияние факторов экономической среды на перспективы развития различных сегментов рынка платных стоматологических услуг. Результаты этого анализа позволят нам определить среднесрочные перспективы развития рынка стоматологических услуг.


Анализ развития рынка стоматологических услуг позволяет нам с уверенностью сказать, что время его бурного, экстенсивного роста завершилось. Сегодня совокупная мощность негосударственных клиник, работающих в Москве, достигла 2500 установок. Примерно такое же количество стоматологических установок находится в системе муниципального и ведомственного здравоохранения. Темпы прироста количества новых клиник в Москве за последние два года значительно снизились. В среднем за год число стоматологических установок увеличивается на 50-70 штук (3-4% общей мощности всех клиник), тогда как в 1993-1997 мощность рынка ежегодно увеличивалась на 300-400 установок. Таким образом мы можем констатировать, что период роста, когда спрос на услуги опережал предложение, завершился, и рынок стоматологических услуг перешел к следующему этапу - сегментации. В условиях жесткой конкуренции, когда объем предложения платных стоматологических услуг существенно превосходит объем реального спроса на них со стороны населения, клинике необходимо найти свой сегмент рынка, на котором она сможет лучше всего проявить свои конкурентные преимущества. При этом сегментация может происходить и по типу пациентов (частные или страховые), и по стоимости услуг, и по видам услуг клиник (многопрофильные, универсальные, специализированные), и по размеру клиник (сетевая, крупная, средняя или частный кабинет). В результате "естественного" отбора на данном этапе часть клиник, не успевшая занять свой сегмент, будет вынуждена уйти с рынка.

Прежде всего, оценим потенциал спроса по различным типам клиентуры.
Учитывая незначительные темпы экономического роста в стране, мы можем с уверенностью говорить, что в ближайшие 5 лет резкого увеличения спроса со стороны частных пациентов не предвидится. Потенциалом роста в данном сегменте будет являться постепенное повышение стоимости услуг клиник при меньших темпах роста расходов.

Наиболее интересной и, одновременно, наименее прогнозируемой нам представляется ситуация с пациентами, получающими помощь по системе добровольного медицинского страхования. Попробуем разобраться в сложившейся обстановке. Прежде всего, следует признать, что экономические возможности страны не позволяют правительству обеспечить выполнение положений 41 статьи Конституции о гарантиях бесплатного медицинского обслуживания для всех её граждан. Создавая систему обязательного медицинского страхования (ОМС), государство рассчитывало сформировать дополнительный источник финансирования бюджетного здравоохранения. Однако наличие огромного количества медицинских учреждений и недостаточный объем собираемых по системе ОМС средств позволяет оплачивать услуги медучреждений по очень низким расценкам. Это паллиативное решение позволило временно прекратить развал бюджетной медицины и обеспечить сохранение не очень качественной, но бесплатной помощи для малообеспеченного населения. Получение более квалифицированной помощи в ведомственной и частной сети здравоохранения стало возможным на платной основе или через систему добровольного медицинского страхования (ДМС). Фактически государство сняло с себя ответственность за дальнейшее развитие высококачественной и капиталоемкой медицины и переложило её на обеспеченных граждан и работодателей. В результате развитие современной медицины ограничено ростом платежеспособности населения и экономической заинтересованностью работодателей в увеличении расходов на страхование сотрудников. В этой связи мы попытаемся понять текущее состояние и перспективы развития рынка ДМС. Что представляет собой этот сегмент сегодня? Организации, оплачивающие страхование своих сотрудников по системе ДМС, составляют сегодня подавляющее большинство клиентов страховых компаний. Однако общее количество подобных корпоративных клиентов не так велико. Этому есть свое логическое объяснение. Налоговая политика государства позволяет относить затраты на страхование работников на себестоимость лишь в очень небольшом проценте от оборота; остальное - предприятие вынуждено платить из прибыли. Поскольку стоимость стоматологической страховки достаточно высока, то позволить себе её оплату могут преимущественно крупные организации со значительным размером официальной выручки. Таких организаций не так уж много. Необходимо также учесть, что большинство этих организаций предпочитает приобретать для сотрудников комплексное медицинское обслуживание в ведомственных поликлинических учреждениях, включая стоматологию. Это ещё больше ограничивает спрос на отдельные страховые программы по стоматологии в частных клиниках. По нашим оптимистичным оценкам общее количество застрахованных по таким отдельным стоматологическим программам составляет в Москве не более 30-35 тысяч человек. Для того, чтобы данный сегмент рынка получил серьезный импульс развития, необходимо пересмотреть налоговое законодательство в части льгот по налогу на прибыль и единому социальному налогу. Такие разработки, касающиеся предоставления льгот гражданам по единому социальному налогу при оплате полисов ДМС, в правительстве ведутся. Однако предсказать судьбу данного документа представляется проблематичным, поскольку большая часть заработной платы работника выплачивается "в конверте", и изменить данное положение можно только после снижения ставки ЕСН. Правительство предполагает делать это постепенно вплоть до 2008 года. Таким образом, с большой долей вероятности мы можем предположить, что в ближайшие 5 лет серьезного расширения сегмента корпоративного страхования по стоматологии не ожидается. Мало того, в условиях ограниченности контингента и, соответственно, жесткой конкурентной борьбы, как между страховщиками, так и между клиниками, стоимость страховки и последующего лечения имеет крайне ограниченный потенциал роста.

Единственным сегментом, имеющим колоссальный резерв развития, является страхование физических лиц. Однако на сегодняшний день этот вид страхования развит крайне слабо. Попытаемся разобраться в причинах, его ограничивающих. Важнейшим сдерживающим фактором для потенциальных страхователей является высокая стоимость страховых программ по стоматологии для физических лиц. Страховые компании не могут снизить их стоимость, поскольку в подавляющем большинстве случаев (в отличие от корпоративного страхователя) частное лицо сразу после получения полиса обращается за помощью, и страховая компания вынуждена оплачивать расходы по его лечению. При этом клиника старается оказать пациенту как можно больше услуг и по максимальным ценам. Постоянные попытки экспертных отделов страховых компаний противодействовать этому процессу серьезных успехов не имели. При "грамотном" оформлении медицинских карт клиника всегда обоснует необходимость постановки двух или трех пломб на один зуб или замаскировать подготовку к протезированию под лечение пульпита. Возможности же страховой компании по сокращению расходов на лечение лимитированы либо введением различных ограничений по страховым программам, либо повышением их стоимости. Однако это приводит к тому, что клиент уходит в другую страховую компанию, в программе которой при сопоставимой цене меньше ограничений. Именно по этой причине страховщики не могут широко использовать данные механизмы регулирования своих убытков. Несмотря на все вышеуказанные сложности, страхование физических лиц безусловно будет развиваться, так как возможности корпоративных видов страхования практически исчерпаны. Скорость развития данного вида страхования будет зависеть от того, как быстро страховые компании и клиники найдут компромисс в вопросе сокращения расходов на лечение и, самое главное, повышения их прогнозируемости. Результатом этого процесса должно стать создание страхового продукта для массового сбыта среди физических лиц. Гарантией большого объема продаж должен стать разумный уровень цен на данный вид страхования. По нашим оценкам его годовая стоимость должна быть эквивалентна стоимости пломбирования 3-4 зубов по прейскуранту клиники. Мы уверены, что эта проблема в ближайшем времени будет решена, поскольку в этом заинтересованы все участники рынка: клиники хотят получить больше пациентов; страховые компании сформируют новый, большой и менее коррумпированный рынок страхования; граждане смогут воспользоваться стоматологическими услугами высокого качества при относительно небольших, по сравнению с оплатой услуг по розничными ценам клиник, расходах.

Все вышеизложенное фактически является попыткой анализа перспектив спроса на рынке платных стоматологических услуг. Для полноты картины попробуем проанализировать перспективы предложения на этом же рынке. На сегодняшний день в Москве насчитывается 793 частные клиники общей мощностью 2560 стоматологических установок. Помимо них в обслуживании пациентов участвуют около 76 ведомственных стоматологических поликлиник и стоматологических отделений ведомственных лечебных учреждений общей мощностью не менее 750 стоматологических установок. Попробуем спрогнозировать, какие типы клиник будут наиболее востребованы на рынке через несколько лет. Для этого произведем условное разделение клиник на несколько наиболее характерных типов:

1 тип. Стоматологические отделения ведомственных поликлинических учреждений.
2 тип. Крупные сетевые клиники с мощностью более 25 стоматологических установок.
3 тип. Крупные не сетевые клиники мощностью от 7 до 15 стоматологических установок или имеющие несколько филиалов с совокупной мощностью не более 20 установок.
4 тип. Клиники мощностью от 3 до 7 стоматологических установок.
5 тип. Частные кабинеты и клиники мощностью до 3 стоматологических установок.

Каждый из указанных типов клиник имеет свои сильные и слабые стороны в конкурентной борьбе. Постараемся выделить наиболее важные.

К преимуществам ведомственных клиник следует отнести их известность, большой опыт работы на рынке, приличный уровень и высокую комплексность оснащения, серьезную диагностическую и консультативную базу. Немаловажным является и возможность комплексного подхода к лечению, включая сопутствующую патологию. К основным недостаткам следует отнести, прежде всего, высокую стоимость прикрепления, обусловленную высокими расходами на оплату содержания значительной инфраструктуры на фоне недостаточного финансирования со стороны ведомства. Помимо этого, нахождение в государственной собственности подразумевает неэффективную политику материального стимулирования работников, постоянное сокращение расходов на переоснащение и закупку новых материалов, наличие большого количества бесплатного ведомственного контингента. Принадлежность к государственной собственности серьезно ограничивает и возможности клиник по привлечению инвестиций и заинтересованность менеджмента в стратегическом развитии предприятия. Данный тип клиник довольно устойчив к снижению количества первичных пациентов, поскольку имеет альтернативные доходы из бюджета ведомства и от других видов медицинской помощи.

В последние годы получил развитие сетевой принцип построения клиник. Наиболее значимым конкурентным преимуществом данного типа клиник является большая пропускная способность и наличие филиалов в разных частях города, что делает сети более привлекательными преимущественно для корпоративных клиентов. Наличие сети клиник с большой совокупной мощностью позволяет сделать их масштабную рекламную кампанию более эффективной. Ведь реклама одного сетевого брэнда в конечном итоге всегда дешевле, чем реклама одной клиники. За счет проведения масштабной рекламной кампании клиники данных типов получает более значительный по сравнению с клиниками других типов приток первичной клиентуры. Однако у преимуществ сетевых клиник есть оборотная сторона. Сетевые клиники требуют более значительных финансовых средств, как для их создания, так и для проведения масштабной рекламной кампании. Вынужденная ориентация на массовое обслуживание превращает индивидуальный подход к лечению в конвейерный. Это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров. Трудности с удержанием квалифицированных врачей возникают из-за того, что массовое обслуживание возможно при невысоких ценах на услуги, но, при этом, необходимо платить врачу рыночную заработную плату и нести огромные расходы на рекламную кампанию. Влияние клиники на стоимость рекламы весьма ограничено, и, в результате, в первую очередь сокращаются расходы на зарплату и расходные материалы. В таких условиях менеджмент сетевой клиники чаще всего использует тактику максимальных скидок для страховых компаний с компенсацией потерь за счет максимального накручивания стоимости лечения для частного пациента. Недовольство и отказ частных пациентов от продолжения лечения компенсируется приходом новых первичных пациентов за счет продолжения рекламной кампании. Значительный объем постоянных издержек, связанных с содержанием инфраструктуры и проведением рекламной кампании, делает данный тип клиник наименее устойчивым к снижению объема первичных пациентов.

Клиники третьего типа, имеющие, по сравнению с сетевыми клиниками, меньшую пропускную способность, соответственно уже в большей степени ориентированы на индивидуальных пациентов. Этот тип клиник более устойчив в ситуации, связанной с уменьшением количества пациентов. Однако из-за меньшей мощности и, соответственно, меньшего потенциального дохода привлечение такого же количества (в расчете на одну установку) потенциальных клиентов за счет рекламы обходится этим клиникам дороже. В итоге они вынуждены больше внимания уделять удержанию уже пришедших клиентов, нежели масштабному привлечению новых. Для этого медицинское обслуживание носит более индивидуальный характер, привлекаются более квалифицированные врачи, используется современное оборудование и материалы. При всем при том данный тип клиник в большей степени, чем клиники первых двух типов, зависит от врачей. Это объясняется тем, что длительное закрепление клиентуры за клиникой зависит, прежде всего, от прочности отношений врач-пациент. До определенного момента врач нарабатывает свою клиентуру, а затем, используя это, старается добиться от руководства более выгодных условий работы. В случае неудовлетворения своих требований врач уходит в другую клинику, уводя за собой часть клиентуры. При этом в новой клинике он также имеет возможность давить на менеджмент, поскольку он привел туда "своих" пациентов. Этот конфликт мог бы быть исчерпан, имей клиника возможность поднять цены для компенсации повышенной зарплаты врача. К сожалению, в условиях серьезной конкуренции возможности повышения цен крайне ограничены, и клиника вынуждена увеличивать свои расходы на зарплату. Поскольку доходная часть остается прежней, это неминуемо влечет за собой сокращение других статей расходов. Практика показывает, что вначале сокращается рекламный бюджет, затем расходы на модернизацию и обучение персонала, а если этого недостаточно, то и расходы на сервисное обслуживание пациентов. Следствием такого подхода будет являться уменьшение количества первичных пациентов и отток имеющейся клиентуры из-за снижения общего уровня обслуживания и качества медицинской помощи.

Клиники 4 типа, не имея ни большой пропускной способности, ни значительных средств на рекламу, вынуждены ориентироваться почти исключительно на частную клиентуру. Привлечь и удержать её эти клиники могут только за счет наличия в штате высококвалифицированных врачей. Врач в такой клинике практически становится партнером учредителей. Такая серьезная зависимость приводит к ещё большему увеличению затрат на содержание врачей, что лишь частично может быть компенсировано увеличением стоимости услуг. Поскольку аппетиты врачей растут быстрее, чем цены на их услуги, этот процесс неизбежно приведет либо к банкротству клиники, либо к уходу из неё слишком дорогих врачей.
Клиники 5 типа характеризуются очень маленькой мощностью и, как следствие, очень ограниченным спектром стоматологических услуг. Это подразумевает их исключительную ориентацию на частного клиента и специализацию по одному-двум направлениям стоматологической помощи. Клиники этого типа в большинстве своем были созданы врачами-стоматологами как частные кабинеты и по мере накопления врачом клиентуры немного расширялись. Основой их доходов являются не просто частные пациенты, а, прежде всего, пациенты каждого конкретного врача. В данном типе клиник врачи, являясь их собственниками, практически лишены почвы для конфликта с учредителями по поводу размеров оплаты своего труда. Эти клиники наиболее устойчивы на рынке, так как уровень их постоянных издержек невысок, необходимость в рекламе минимальна, и уровень зарплаты врача и расходы на развитие клиники фактически определяются и контролируются им самим. В случае снижения доходов врачи сами ограничивают расходы клиники или повышают стоимость своих услуг. Поскольку основу клиентуры составляют их собственные пациенты, привыкшие к данному врачу и часто лечащиеся в клинике целыми семьями, повышение цен на услуги обычно не приводит к оттоку этих пациентов. Для пациентов этих клиник важна, прежде всего, не цена, а возможность лечиться у определенного врача. Таким образом, у данного типа клиник есть гораздо больший резерв повышения стоимости услуг.

Если проанализировать пути миграции квалифицированных врачей за период с 1990 по 2002 год, мы увидим, что в начале 90-х годов квалифицированные врачи, работавшие в ведомственной сети и заинтересованные в более выгодных условиях работы, переходили на работу в клиники 3 и 4 типов. По мере возникновения клиник 2 типа часть этих врачей перешла в них на должности главных врачей и заведующих отделениями. В настоящее время, по мере формирования собственной клиентуры и опыта организационной работы, все больше квалифицированных врачей стараются либо организовать собственные клиники, либо за счет работы по совместительству принимать свою клиентуру в клиниках 4 и 5 типов. Налицо явное стремление высококвалифицированных врачей к созданию собственных практик. Врачи средней квалификации, находящиеся в стадии формирования собственной клиентуры, ориентированы на работу в клиниках 1, 3 и 4 типов. Для начинающих врачей наиболее подходят клиники 2 типа.
Рассмотрев спрос и предложение на существующем рынке, мы должны понять, как он будет изменяться в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что в ближайшие два-три года на рынке должны произойти следующие изменения. Во-первых, кредитные ресурсы станут более доступными для частных предпринимателей, что позволит наиболее квалифицированным врачам-стоматологам решиться на создание своей практики. Во-вторых, начнется процесс приватизации части крупных ведомственных поликлиник, что приведет к обострению конкуренции между ними и сетевыми клиниками 2 и 3 типа на рынке массового обслуживания корпоративных пациентов по системе ДМС. В третьих, будет активно развиваться страхование физических лиц по системе ДМС. Поскольку физические лица будут приобретать полисы ДМС за свои собственные деньги, они начнут очень тщательно выбирать клиники, предлагаемые страховыми компаниями для их обслуживания. При всей важности цены приоритетом для них все же будет качество лечения и индивидуальный подход к пациенту. Для максимального удовлетворения этих требований страховые компании смогут предложить обслуживание в акционированных ведомственных клиниках, в которых, за счет их многопрофильности, будет наиболее выгодное соотношение цены и качества. Для тех пациентов, которых интересует, прежде всего, качество, страховщики предложат клиники 3 типа, поскольку страховщикам невыгодно иметь дело с более мелкими клиниками 4 и 5 типов - их полисы надо продавать дороже, так как эти клиники имеют меньшую пропускную способность, что не позволяет страховщикам снизить цену, компенсировав это большим объемом продаж.

В том случае, если прогнозируемые события произойдут, структура рынка стоматологических услуг претерпит существенные изменения. Спрос наиболее платежеспособного населения, интересующегося, прежде всего, качеством услуг, будет удовлетворяться, в основном, в небольших частных практиках врачей. Спрос населения с доходами выше среднего уровня будет разделен между клиниками 1 и 3 типов по системе ДМС и клиниками 4 и 5 типов при оплате наличными по факту оказания услуг. Пациенты, имеющие средние доходы, вероятнее всего предпочтут сетевые клиники 2 типа и часть недорогих клиник 4 и 5 типов.

Суммируя все вышеизложенное, мы можем сделать несколько основных выводов:
1. В ближайшее время за счет высококвалифицированных врачей будет сформирован новый сегмент рынка - частная практика. Мировая практика подтвердила, что в стоматологии это наиболее распространенная и эффективная бизнес единица.
2. В среднесрочной перспективе произойдет увеличение спроса на стоматологические услуги за счет активизации работы страховых компаний с физическими лицами.
3. Существует высокая вероятность начала процесса акционирования государственной собственности после выборов 2004 года.
Источник: Аналитическая газета DMG №7 2003
 Все материалы

Обсудим?
  Обсудим ?
  Предлагаем принять участие в обсуждении данного материала
 18.11.2006 23:19  
Из клиник 5 типа останутся лишь самые современные. Время "дешевых кабинетчиков" прошло.
 05.06.2003 22:39  Игорь
В продолжение темы.
Однако, с развитием системы ДМС может возникнуть одна проблема. Наличие абсолютной конкурентной среды (как сейчас) не будет устраивать страховые компании и они, как вВ Германии, будут заинтересованы в региональном статусе частных клиник. То есть, при наличии одной клиники на определенное количество населения, открыть другую рядом невозможно, что, естественно, приведет к застою на рынке стоматолгических услуг
 05.06.2003 22:32  Игорь
Замечательная статья с грамотным анализом и совершенно правильными выводами.
Хотел бы добавить коллегам, что частная стоматология в нашей стране и получила столь интенсивное развитие, что приходится все время бороться за своего клиента, привлекая его не столько ценой, сколько качеством и ассортиментом предлагаемых услуг. Благодарный клиент, в настоящее время, несет живые деньги.
 29.05.2003 04:58  
По первой части основных выводов:
Частная практика давно показала свою эффективность в плане бизнеса, но основные истоки капитала работы частных стоматологов исходят не из этого.
По второй части основных выводов:
Увеличение спроса на стоматологические услуги возрастают по "совершенно" другим законам, включают в себя не только ситуацию на рынках труда и капитала, но и другие состовляющие мирового развития.
По третьей части основных выводов:
Акционирование государственной собственно
 25.05.2003 18:09  
Ответы на выводы-1:Новому сегменту уже минимум 5 лет(и это в сибири) .
2: Спрос на страховку возрастет, но быстро кончится, когда пациент поймет, что врач не заитересован в качестве лечения? но в вале.
3: Акционирование начнется когда коррупция достигнет безобразных масштабов,и гос-во замучается кормить администрацию стом. пол-к.

Обсуждение материала
  Ваше имя (ФИО):
  Ваш е-mail:
  Ваше мнение:
  Введите код, который
  видите на изображении:
 

  
[ наверх ]
©2000-2002 eDentWorld. Все права защищены. По всем вопросам обращаться по


Каталог медицинских ресурсов TopCTO Медицина Лечение mednavigator.ru